1.455 - Importação XML
GERENCIANDO PEDIDO DE COMPRA
Processo Padrão
O pedido de compras é um processo interno da empresa que utiliza o sistema CEVISA.
Esse processo é utilizado para que seja controlada a questão de solicitações internas do que precisa ser comprado, ou do que já tenha sido solicitado ao fornecedor e/ou feito cotações.
No tramite padrão de processo do sistema, temos o seguinte cenário:
1. O comprador inicia o processo com uma cotação ou pedido de compra;
2. O pedido fica no aguardo do recebimento do XML;
3. O recebimento de XML faz com que seja feito toda a verificação dos tramites de impostos, regras de classificação fiscal, dados do fornecedor, entre outras validações;
4. Após as conferencias e validações o pedido fica disponível em recebimento de mercadoria, onde é feito a entrada da mercadoria no estoque, lançamento das contas a pagar, lançamento de frete (caso não tenho vindo embutido na nota), dando a condição para que seja complementado no valor de custo do produto, será questionado se deseja atualizar o custo e o valor de venda;
Processo Alternativo
Neste processo o pedido de compras pode ser crido á partir da importação do arquivo XML, ou seja, as etapas mudam.
Vamos supor que o comprador não tenha feito o pedido de compras a partir do sistema, porém, foi solicitada a mercadoria ao fornecedor, a mercadoria ou o XML chega e o pedido de compras não tenha sido feito ainda, o usuário responsável por dar entrada no XML, executa o processo normalmente da entrada, após a conferência de todas as informações, inicia-se o fechamento da importação do XML, será apresentada uma mensagem questionando o usuário se desejam criar ou modificar um pedido de compras.
Para tal situação será utilizado à opção, ?criar?.
Veja a seguir: na janela de pedido de compra, clique em "novo". O sistema abrirá outra janela para que você selecione um fornecedor na lista de fornecedores cadastrados; clique em "ok" para retornar à janela de pedido de compra.
Como elaborar um pedido de compra-passo a passo
Na janela principal, clique , em seguida clique em a pesquisa de fornecedor segue os mesmos padrões de pesquisa do sistema, ou seja, apenas as iniciais já possibilitam consultar os fornecedores.
Tecle ou clique em para habilitar o fornecedor ao novo pedido de compra.
Pesquisando e inserindo o item para compra:
1. Digite no campo de pesquisa de itens as iniciais ou o código do produto e tecle
;
2. Sobre o item pesquisado tecle para que o mesmo carregue o GRID do lado esquerdo da tela e possibilite o preenchimento dos campos necessários para efetivar o pedido de compra. (observe que o cursor se movimenta a partir do campo "Qtde" e, teclando é possível percorrer os demais campos;
3. Clique no botão para seguir com o pedido de compra. (quando o botão é acionado o cursor se movimenta para o campo de pesquisa de itens).
4. Ao dar duplo clicar na grade de itens comprados, sistema ira expandir a grade, facilitando a visualização dos dados para verificações das informações de compras;
5. Para excluir o item do pedido de compra basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item e escolher a opção "excluir"
(Clicando no botão novo será apresentada a tela abaixo)
(Ao pressionar duplo clique na grade de itens comprados será apresentada a grade a baixo)
Finalizando e imprimindo pedido de compra:
Clique em , ou seja, ?confirma Pedido?, para confirmar o pedido como um pedido de venda efetivo que irá chegar á empresa, sendo assim o mesmo fica visível em ?recebimento de mercadoria?;
Ao clicar em , ?Confirmar cotação? o sistema apenas irá armazenar, os dados para que seja feito a negociação entre a empresa e o fornecedor.
O botão , irá cancelar o pedido de compras e não a operação, que esta em andamento;
Na sequência desse processo será questionado se confirma o fechamento do pedido, caso usuário clique em sim, o usuário terá as seguintes opções;
Poderá ser escolhido o tipo de impressão (com valores e sem valores), modelo de impressão (simplificado e detalhado) e layout (paisagem ou retrato), e se necessário enviar diretamente para o e-mail do fornecedor para facilitar a analise da cotação.
Importando o XML
Nessa etapa o sistema disponibiliza as seguintes condições para que seja importado o arquivo XML.
Através da chave de acesso NF-e onde podemos utilizar o leitor de código de barras, para que seja consultado no WEBSERVICES e importado o arquivo através da receita federal.
E através de importação do próprio arquivo XML recebido através do e-mail ou baixado a partir do site da receita federal.
Recebimento
Como receber pedido de compras-passo a passo
1.1 - Na janela principal, escolha o MENU "movimentações", em seguida opção "Pedido compra", "Recebimento de Pedidos".
Na coluna "Qtde. Rec." o usuário pode lançar a quantidade recebida dos itens comprados. Em alguns casos a entrega de produtos é parcial. Neste caso o sistema possibilita a entrada parcial da compra no estoque até futura conclusão do pedido. Para receber os itens do Pedido de Compra basta lançar na coluna "Qtde. Rec." e em seguida clicar em ; Clique em para concluir o processo;
Ao confirmar o fechamento do pedido você tem a opção de atualizar o preço de custo do produto. Logo após, basta lançar as parcelas das contas a pagar e baixar os respectivos
itens no estoque; em seguida aparecerá a mensagem: "pedido baixado com sucesso!" finalizando assim o processo de compra;
Últimas compras
Processo Padrão
O pedido de compras é um processo interno da empresa que utiliza o sistema CEVISA.
Esse processo é utilizado para que seja controlada a questão de solicitações internas do que precisa ser comprado, ou do que já tenha sido solicitado ao fornecedor e/ou feito cotações. No tramite padrão de processo do sistema, temos o seguinte cenário:
1. O comprador inicia o processo com uma cotação ou pedido de compra;
2. O pedido fica no aguardo do recebimento do XML;
3. O recebimento de XML faz com que seja feito toda a verificação dos tramites de impostos, regras de classificação fiscal, dados do fornecedor, entre outras validações;
4. Após as conferencias e validações o pedido fica disponível em recebimento de mercadoria, onde é feito a entrada da mercadoria no estoque, lançamento das contas a pagar, lançamento de frete (caso não tenho vindo embutido na nota), dando a condição para que seja complementado no valor de custo do produto, será questionado se deseja atualizar o custo e o valor de venda;
Processo Alternativo
Neste processo o pedido de compras pode ser crido á partir da importação do arquivo XML, ou seja, as etapas mudam. Vamos supor que o comprador não tenha feito o pedido de compras a partir do sistema, porém, foi solicitada a mercadoria ao fornecedor, a mercadoria ou o XML chega e o pedido de compras não tenha sido feito ainda, o usuário responsável por dar entrada no XML, executa o processo normalmente da entrada, após a conferência de todas as informações, inicia-se o fechamento da importação do XML, será apresentada uma mensagem questionando o usuário se desejam criar ou modificar um pedido de compras. Para tal situação será utilizado à opção, ?criar?. Veja a seguir: na janela de pedido de compra, clique em "novo". O sistema abrirá outra janela para que você selecione um fornecedor na lista de fornecedores cadastrados; clique em "ok" para retornar à janela de pedido de compra.
Como elaborar um pedido de compra-passo a passo
Na janela principal, clique
Pesquisando e inserindo o item para compra:
1. Digite no campo de pesquisa de itens as iniciais ou o código do produto e tecle
2. Sobre o item pesquisado tecle
3. Clique no botão
4. Ao dar duplo clicar na grade de itens comprados, sistema ira expandir a grade, facilitando a visualização dos dados para verificações das informações de compras;
5. Para excluir o item do pedido de compra basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item e escolher a opção "excluir"
(Clicando no botão novo será apresentada a tela abaixo)
(Ao pressionar duplo clique na grade de itens comprados será apresentada a grade a baixo)
Finalizando e imprimindo pedido de compra:
Clique em
Ao clicar em
Na sequência desse processo será questionado se confirma o fechamento do pedido, caso usuário clique em sim, o usuário terá as seguintes opções;
Poderá ser escolhido o tipo de impressão (com valores e sem valores), modelo de impressão (simplificado e detalhado) e layout (paisagem ou retrato), e se necessário enviar diretamente para o e-mail do fornecedor para facilitar a analise da cotação.
Importando o XML
Nessa etapa o sistema disponibiliza as seguintes condições para que seja importado o arquivo XML.
Através da chave de acesso NF-e onde podemos utilizar o leitor de código de barras, para que seja consultado no WEBSERVICES e importado o arquivo através da receita federal.
E através de importação do próprio arquivo XML recebido através do e-mail ou baixado a partir do site da receita federal.
Recebimento
Como receber pedido de compras-passo a passo
1.1 - Na janela principal, escolha o MENU "movimentações", em seguida opção "Pedido compra", "Recebimento de Pedidos".
Na coluna "Qtde. Rec." o usuário pode lançar a quantidade recebida dos itens comprados. Em alguns casos a entrega de produtos é parcial. Neste caso o sistema possibilita a entrada parcial da compra no estoque até futura conclusão do pedido. Para receber os itens do Pedido de Compra basta lançar na coluna "Qtde. Rec." e em seguida clicar em ; Clique em para concluir o processo;
Ao confirmar o fechamento do pedido você tem a opção de atualizar o preço de custo do produto. Logo após, basta lançar as parcelas das contas a pagar e baixar os respectivos
itens no estoque; em seguida aparecerá a mensagem: "pedido baixado com sucesso!" finalizando assim o processo de compra;
Últimas compras
Como receber pedido de compras-passo a passo
1.1 - Na janela principal, escolha o MENU "movimentações", em seguida opção "Pedido compra", "Recebimento de Pedidos".
Na coluna "Qtde. Rec." o usuário pode lançar a quantidade recebida dos itens comprados. Em alguns casos a entrega de produtos é parcial. Neste caso o sistema possibilita a entrada parcial da compra no estoque até futura conclusão do pedido. Para receber os itens do Pedido de Compra basta lançar na coluna "Qtde. Rec." e em seguida clicar em
Ao confirmar o fechamento do pedido você tem a opção de atualizar o preço de custo do produto. Logo após, basta lançar as parcelas das contas a pagar e baixar os respectivos
itens no estoque; em seguida aparecerá a mensagem: "pedido baixado com sucesso!" finalizando assim o processo de compra;
Últimas compras